Die Stadt Turai ist ein Schmelztiegel für Menschen, Elfen und Orgks. In ihr tummeln sich machthungrige Magier, gierige Ganoven und amoralische Adlige. Überall blüht das Verbrechen, Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung. Nur ein Mann ist in der Lage, dem ruchlosen Treiben Einhalt zu gebiten: Thraxas - ein trinkfester Zauberer und abgehalfterter Ex-Soldat. Mit trübem Blick, aber umso klarerem Verstand macht er sich an die Lösung eines verzwickten Falles. Es geht um Mord, Drogenschmuggel, den Diebstahl eines kostbaren Elfentuchs und die Tötung eines geliehenen Drachens. Das meiste davon wird Thraxas selbst angelastet ...
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